Stafford adalah lokomotif listrik pendiam yang ingin menjadi lokomotif uap yang berisik. Suatu hari, Thomas dan Percy membantunya menjadi si uap yang berisik…
Thomas bertemu dengan lokomotif baru bernama Scruff. Tapi, saat Scruff ketakutan dan bersembunyi, bisakah Thomas membuatnya keluar dari persembunyian?